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一位陷入危機(jī)的音樂家兼作曲家隱居在北方的一個海濱村莊，試圖完成他最新的作品。方圓數(shù)英里內(nèi)，他唯一的鄰居是住在隔壁房子里的一對夫婦。在暴風(fēng)雨中發(fā)生了一場嚴(yán)重事故后，這位音樂家開始對他的鄰居產(chǎn)生一些可怕的幻覺。

小男孩尼克（胡里奧·博希加斯 Julio Bohigas-Couto 飾）在一個風(fēng)雨交加的夜晚目睹了鄰居安吉爾（哈維爾·古鐵雷斯 Javier Gutiérrez 飾）殺害自己妻子的場面。在和安吉爾的追逐之中，一輛車將尼克撞倒，導(dǎo)致了他的死亡。一晃眼多年過去…

在與神秘莫測的卡拉（蘇珊娜·阿巴圖納飾）度過了美妙的一夜后，為了再次見到她，阿德里（阿爾瓦羅·塞萬提斯飾）決定混進(jìn)卡拉居住的精神病院。但他很快發(fā)現(xiàn)，從精神病院中全身而退并不像自己想象得那么容易。

影片講述了8位遭遇中年危機(jī)的男人的故事，他們的名字都是一個單單的大寫字母來代替，各個故事之間并沒有關(guān)聯(lián)。