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40歲的抑郁癥患者瓦利德與他的妻兒一起生活在海法，夢想從事寫作的職業(yè)。當瓦利德與新鄰居——一個住在他公寓樓里、負債累累的三流騙子成為朋友時，他的生活發(fā)生了變化，兩人逐漸變得形影不離，但他們對這份友誼有著不一樣的看法。

在雅法與巴特亞姆的邊界處，生活著一群被放逐的猶太人和阿拉伯人。他們一起生活在這片被大眾所遺忘的角落。一個叫Yael年輕記者來拜訪這些人。這里有很多破舊的棚戶區(qū)，被大片大片的果園包圍著。Yael發(fā)現(xiàn)，在這里人們的生活是如此的不同，…