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海神的女兒波妞從深海出逃玩耍，卻被困在玻璃瓶里沖到岸上，碰巧被住在岸邊懸崖的宗介救出，兩人因此相識。但是波妞的父親——魔法師藤本，認(rèn)為人類世界骯臟丑陋，強(qiáng)行把波妞帶回海里。面對父親的阻撓、席卷小鎮(zhèn)的海嘯，以及永遠(yuǎn)失去魔法…

講述可自由變換與行動的12只謎樣深悟，與來自地獄的使者共同出現(xiàn)在人間界，住在人類三姊妹的家中秘密實(shí)行將人間界變成地獄的計(jì)劃。