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1999年新年前夕，兩個(gè)不起眼的高中生決定在新千年之前參加一場盛大的派對，但當(dāng)時(shí)針指向午夜，他們想象不到的瘋狂事件發(fā)生了。

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一部以馬里奧·米利（Mario Mieli）的生活為原型的戲劇電影，馬里奧·米利是20世紀(jì)70年代意大利同性戀運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)軍人物。

13歲的內(nèi)特·福斯特是一個(gè)不受歡迎的中西部孩子，他幻想成為百老匯音樂明星。與此同時(shí)，內(nèi)特甚至無法在中學(xué)的戲劇作品中扮演一個(gè)像樣的角色，在合唱團(tuán)中被選角為一棵樹，而不是他渴望的主角。然而，他和他的好朋友利比在父母不知情的情況…